世界礦產(chǎn)資源形勢回顧與展望
瀏覽：次： 發(fā)布時間：2016/9/29 9:41:11
關(guān)閉 全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢，增速低于預(yù)期。IMF在7月份發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)展望報告中，將2016年世界經(jīng)濟(jì)增速從3.2%下調(diào)為3.1%，2017年經(jīng)濟(jì)增速從3.5%下調(diào)為3.4%。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國2016年經(jīng)濟(jì)增速從2.4%下調(diào)為2.2%，保持2017年2.5%的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測不變。歐元區(qū)2016年經(jīng)濟(jì)增速從1.5%上調(diào)為1.6%，2017年經(jīng)濟(jì)增速則從1.6%下調(diào)為1.4%。日本2016年經(jīng)濟(jì)增速從0.5%下調(diào)為0.3%，2017年經(jīng)濟(jì)增速從-0.1%上調(diào)為0.1%。英國2016年經(jīng)濟(jì)增速從1.9%下調(diào)為1.7%，2017年經(jīng)濟(jì)增速從2.2%下調(diào)為1.3%。加拿大2016年經(jīng)濟(jì)增速從1.5%下調(diào)為1.4%，2017年經(jīng)濟(jì)增速從1.9%上調(diào)為2.1%。
與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)不同的是，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)展迅速，特別是世界上人口最多的國家，如中國、印度以及南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速較快，其中印度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)7%以上的增速，在2017年可能成為世界第7大經(jīng)濟(jì)體，帶動了緬甸、不丹、孟加拉國等周邊國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
大宗礦產(chǎn)品價格下跌使得俄羅斯、巴西、南非、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞等礦產(chǎn)品出口國經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎縮。未來隨著能源原材料價格回升，這些國家的經(jīng)濟(jì)狀況將有所好轉(zhuǎn)。為此，IMF上調(diào)了俄羅斯、巴西等重要礦產(chǎn)品出口國的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。2017年，歐佩克國家經(jīng)濟(jì)增速將實(shí)現(xiàn)總體回升，利比亞2017年經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到12%。
在礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動下，莫桑比克、埃塞俄比亞、民主剛果、幾內(nèi)亞、肯尼亞、安哥拉等非洲國家將呈現(xiàn)快速增長。例如，在新建銅礦和基礎(chǔ)設(shè)施投資帶動下，秘魯2016年GDP增速將達(dá)到4%，成為南美洲經(jīng)濟(jì)增速最快的國家之一。
大宗礦產(chǎn)供應(yīng)過剩壓力趨緩 新能源礦產(chǎn)需求旺盛
在削減和控制產(chǎn)能的努力下，全球大宗礦產(chǎn)品供應(yīng)過剩的壓力已經(jīng)趨緩。部分礦種如煤炭，特別是焦煤價格出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。由于礦產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，礦業(yè)公司投資銳減，加上老礦山儲量耗竭，生產(chǎn)成本上升等因素，一些國家的礦產(chǎn)品生產(chǎn)下降，比如智利的銅礦，沙特、墨西哥、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉的石油等。與2016年初相比，7月份墨西哥石油產(chǎn)量下降了4%，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量下降了9.9%，哥倫比亞產(chǎn)量下降了14.5%。
2016年前7個月，智利銅產(chǎn)量為321萬噸，同比下降5.0%；其中，世界最大銅礦山——埃斯康迪達(dá)銅礦前7月產(chǎn)量為60.99萬噸，同比下降20.8%。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會對66個成員經(jīng)濟(jì)體的統(tǒng)計，前7個月，世界粗鋼產(chǎn)量為9.3億噸，同比下降1.2%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量為4.67億噸，同比下降0.5%；印度粗鋼產(chǎn)量為5496萬噸，同比增長4.8%；美國粗鋼產(chǎn)量為4693萬噸，同比下降0.2%；日本粗鋼產(chǎn)量為6094萬噸，同比下降0.8%。
據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）最新研究報告，1~7月份，世界鋅供不應(yīng)求。鋅消費(fèi)量為794萬噸，去年同期為789萬噸；產(chǎn)量為777萬噸，去年同期為808萬噸；缺口為17.4萬噸，去年同期過剩19萬噸。
新能源新材料礦產(chǎn)需求依然比較旺盛，美國等國超級電池廠的建成將帶動鋰等礦產(chǎn)需求。石墨等礦產(chǎn)需要技術(shù)突破，存在一定的未知數(shù)。中國對大宗礦產(chǎn)品需求增長趨緩，但在工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、集成電路、光纖、航空航天、汽車、智能手機(jī)、醫(yī)藥、計算機(jī)通信等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動下，出現(xiàn)了一些新的需求變化。
礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)下降 重大發(fā)現(xiàn)逐漸減少
近年來，由于礦產(chǎn)品價格下跌，礦業(yè)公司經(jīng)營效益下滑甚至嚴(yán)重虧損，初級勘查公司融資困難，為保證日常的運(yùn)營和股東回報，不得不大幅削減投資。根據(jù)SNL金屬和礦業(yè)集團(tuán)調(diào)查預(yù)測，2015年全球有色金屬勘查投入為92億美元，較上個年度下降10%~15%，較2012年的215億美元則下降了57%。筆者預(yù)測，2016年這一數(shù)據(jù)估計會降至70億美元。
一些國家的礦產(chǎn)勘查費(fèi)用大幅下降。例如，過去兩年中，澳大利亞油氣勘查投資下降了2/3。與2012年相比，蒙古礦產(chǎn)勘查投入下降了88.6%，南非下降了63.7%，加拿大下降了63.5%，墨西哥下降了58.2%，澳大利亞下降了57.6%，秘魯下降了51.1%，巴西下降了48.1%，俄羅斯下降了41.5%，智利下降了40.6%。
勘查投資減少，新發(fā)現(xiàn)和資源儲量更新也隨之下降。據(jù)SNL公司統(tǒng)計，從2011年到2015年，首次宣布資源量的重要礦業(yè)項(xiàng)目數(shù)從111個降至44個，降幅60%；資源儲量潛在價值則從1790億美元降為1030億美元，降幅42%。根據(jù)SNL公司數(shù)據(jù)分析，從1990年到2015年，全球平均每年獲得9個重要金礦發(fā)現(xiàn)，潛在價值801億美元，而2014年和2015年分別只有一個重大發(fā)現(xiàn)，潛在價值分別只有26億美元和66億美元。
鋰、石墨、銅、金、鋅、金剛石等少數(shù)礦產(chǎn)成為勘查的主要目標(biāo)礦種，在新礦床類型和新成礦帶等方面取得了一些突破。尼日利亞北部新發(fā)現(xiàn)自然鎳礦床，鎳顆?？蛇_(dá)5毫米，鎳品位90%。民主剛果卡庫拉銅礦床鉆探取得重要發(fā)現(xiàn)，其資源量可能超過此前發(fā)現(xiàn)的卡莫阿銅床而成為該國甚至非洲最大銅礦。牙買加發(fā)現(xiàn)貝亞斯蓋特銅礦，鉆探見到339米厚、銅當(dāng)量品位的礦化。澳大利亞蒂納鉛鋅礦金屬資源量740萬噸，為澳大利亞近20年來發(fā)現(xiàn)的最大鉛鋅礦。蒙古奧尤烏蘭發(fā)現(xiàn)高品位金礦化，地表取樣分析顯示，金品位最高達(dá)145克/噸。哥倫比亞蒂迪里維金礦成為世界級金礦，總資源量達(dá)到240噸。
大型礦業(yè)公司將重點(diǎn)放在礦山外圍及深部，取得了一些新發(fā)現(xiàn)。南非維特瓦特斯蘭德盆地獲得過去25年來最大金礦發(fā)現(xiàn)，礦體埋深1100米～2200米，金資源量約360噸。
礦業(yè)公司融資和并購逐季改善 資金配置最為關(guān)鍵
全球礦業(yè)連續(xù)四年下行，礦業(yè)公司利潤不斷縮水，虧損面擴(kuò)大。儲量下降、安全事故、債務(wù)纏身、工人罷工等種種麻煩困擾大型礦業(yè)公司，出售資產(chǎn)、減少債務(wù)和控制投資仍然是多數(shù)大型礦業(yè)公司不得已的選擇，例如，通過剝離資產(chǎn)，2017年淡水河谷公司擬將債務(wù)水平從2016年6月底的275億美元降至150億美元～170億美元，投資從2016年的58億美元減少到45億美元。與淡水河谷公司不同的是，必和必拓宣布將2017年勘查投資預(yù)算增加29%。除從事石墨、鋰等少數(shù)礦產(chǎn)勘查開發(fā)的公司外，傳統(tǒng)采礦業(yè)類小型礦業(yè)公司通過IPO融資已經(jīng)非常困難。
據(jù)安永公司統(tǒng)計，2016年上半年，全球礦業(yè)并購額下降到119億美元，較上年（包括必和必拓分拆的87億美元）下降42%；并購案件增長8.77%至186個。但是從季度看，二季度并購案件和并購額分別比一季度增長93%和27%。2016年上半年，礦業(yè)公司融資額約600億美元，同比下降28%，降幅較上年收窄。IPO繼續(xù)大幅減少，貸款、股權(quán)、債券等其他方式融資也不同程度下降。
據(jù)SNL公司對630家澳交所上市礦企和30家倫敦證券交易所上市礦企的統(tǒng)計，6月底這649家礦企手中持有的現(xiàn)金為389.4億美元，較去年同期的413.7億美元下降6%。另外，SNL公司對18家紐約證券交易所上市礦企、202家多倫多證券交易所主板上市礦企和815家多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市礦企統(tǒng)計表明，二季度末，這1035家礦企持有現(xiàn)金244.22億美元，較一季度末的227.40億美元增長7%。
綜合安永公司和SNL公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年以來，礦業(yè)公司融資和持有現(xiàn)金數(shù)量有所改善，這對于以后擴(kuò)大投資將有所幫助。但如何利用手中的現(xiàn)金，把握下一輪礦業(yè)繁榮，已成為擺在礦業(yè)公司面前的難題。安永公司已經(jīng)將現(xiàn)金優(yōu)配列為2016~2017年礦業(yè)公司營商所面臨的最大風(fēng)險。看來，歷經(jīng)數(shù)年礦業(yè)市場低迷，礦業(yè)公司還沒有準(zhǔn)備好如何迎接下一輪礦業(yè)繁榮。
寬政減稅推進(jìn)礦業(yè)開發(fā) 環(huán)境保護(hù)更為重視
礦業(yè)市場持續(xù)低迷迫使礦產(chǎn)資源國不斷調(diào)整礦產(chǎn)資源法規(guī)政策。2016年以來，布隆迪和加拿大不列顛哥倫比亞省等20多個國家和地區(qū)修改法律或調(diào)整政策。礦法修改和政策調(diào)整的特點(diǎn)和內(nèi)容主要集中在以下幾個方面：
礦法修改不再是大修大改，而是具有非常強(qiáng)的針對性。主要是破除影響礦業(yè)投資的各種障礙，如延長礦業(yè)權(quán)的有效期、簡化審批流程、降低礦業(yè)稅費(fèi)等，這些國家和地區(qū)包括布隆迪、加拿大新斯科舍省等。
成立專門機(jī)構(gòu)推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)。一些國家為加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，新成立礦業(yè)部或?qū)⒌V業(yè)部門從原先的管理機(jī)構(gòu)分離出來。例如，為擺脫對石油工業(yè)的過度依賴，委內(nèi)瑞拉成立礦業(yè)部，以推動礦產(chǎn)資源開發(fā)。此前，委內(nèi)瑞拉礦業(yè)管理由石油和礦業(yè)部負(fù)責(zé)。尼日利亞成立礦業(yè)部及下屬機(jī)構(gòu)，加速礦業(yè)發(fā)展。尼加拉瓜擬成立國家礦業(yè)公司以促進(jìn)礦產(chǎn)資源的勘探開發(fā)。
放寬礦業(yè)投資準(zhǔn)入，激發(fā)礦業(yè)活力。尤其是部分國家放開了國企壟斷的領(lǐng)域，印度計劃向私有企業(yè)放開商業(yè)煤礦開采；巴西將修改立法，允許巴西國家石油公司以外的企業(yè)勘探開發(fā)巴西海域的鹽下油資源；委內(nèi)瑞拉歡迎外國公司、國內(nèi)私人投資者以最多45%股份與委內(nèi)瑞拉政府合資合作。
更加重視可持續(xù)發(fā)展，加大對環(huán)境的保護(hù)力度成為焦點(diǎn)。部分國家寧愿選擇放棄礦業(yè)開發(fā)活動，也要保護(hù)環(huán)境。泰國計劃停止國內(nèi)所有金礦勘探和開采，以有效控制環(huán)境污染。菲律賓對不能嚴(yán)格遵守環(huán)境規(guī)定的礦業(yè)公司將關(guān)閉礦山。
資源民族主義有所減弱，強(qiáng)制參股的現(xiàn)象有所減少，大多數(shù)國家和地區(qū)的礦產(chǎn)品出口禁令有所松動。剛果（金）的銅鈷精礦出口禁令繼續(xù)推遲一年執(zhí)行；印度尼西亞計劃撤銷原礦出口禁令；新喀里多尼亞正考慮取消向中國出口鎳礦石限制在200萬噸以內(nèi)的限令。
（信息來源：國土報，中林設(shè)計整理，轉(zhuǎn)載注明出處）
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