2016年,世界經(jīng)濟繼續(xù)深度調(diào)整,增長速度有所放緩。發(fā)達經(jīng)濟體增長格局出現(xiàn)分化,新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體整體增速逐漸企穩(wěn)。世界油氣需求穩(wěn)步上升,供過于求狀況有所緩解。國際油價持續(xù)低位震蕩,石油公司跨國并購升溫,產(chǎn)油國積極調(diào)整政策應(yīng)對低油價形勢。受國際油價低迷、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級深入推進等因素影響,我國石油產(chǎn)量六年來首次下降,天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升;油氣進口量快速增長,對外依存度持續(xù)攀升。油氣勘查在中西部盆地和海域獲得重要突破,油氣基礎(chǔ)性調(diào)查評價取得新進展。
國際:世界石油市場仍處于供過于求狀態(tài), 油價總體在中低位區(qū)間震蕩
一是油氣價格前低后高,油氣供需差距縮小。全年布倫特原油價格波動范圍27.9~54.9美元/桶,均價45.1美元/桶,同比下跌15.8%。紐約商品所輕質(zhì)原油(WTI)波動范圍為26.2~51.8美元/桶,均價43.5美元/桶,同比下跌10.8%。2016年11月30日,歐佩克達成減產(chǎn)協(xié)議,原油價格大幅上漲近10%,邁入50美元/桶臺階,但總體仍在中低位區(qū)間震蕩。天然氣價格較上年整體下跌,但受需求增速小幅回升影響,全年美國HH、英國NBP、東北亞LNG現(xiàn)貨到岸平均價格為2.5美元/百萬英熱單位、4.6美元/百萬英熱單位和5.5美元/百萬英熱單位,同比分別下跌5.0%、30%和29%。低油價繼續(xù)對全球石油需求構(gòu)成支持。2016年全球石油需求量同比增長1.5%。新興經(jīng)濟體國家的原油需求增長表現(xiàn)強勁,中國、印度大幅增加石油戰(zhàn)略儲備。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,全球原油產(chǎn)量42.5億噸,與去年基本持平。受石油需求增長疲弱,石油輸出國組織(歐佩克)原油產(chǎn)量超預(yù)期增長等因素影響,世界石油市場供應(yīng)寬松程度有所收窄,但仍處于供過于求的狀態(tài)。
二是油氣投資低位反彈,跨國并購逐漸升溫。石油公司上游投資普遍下降,平均下降25%,特別是高成本的重油、頁巖、深水項目大幅縮減或取消。與此同時,全球油氣行業(yè)完成的并購交易額達到3610億美元,遠高于2015年2570億美元,交易數(shù)量也出現(xiàn)增加。7月,雪佛龍、埃克森美孚及其合作伙伴宣布將為哈薩克斯坦的田吉茲油田擴建項目投資368億美元,這是2016年第一筆超過100億美元的投資,表明停滯已久的石油行業(yè)投資開始復(fù)蘇。通用電氣(GE)宣布并購全球第三大油服公司貝克休斯,合并后新公司年營收達到320億美元。
三是全球新增油氣儲量下降,原油供應(yīng)格局出現(xiàn)新變化。受上游勘探投資減少影響,全球油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量繼續(xù)減少,主要集中在頁巖氣、海域深水等領(lǐng)域。美國二疊紀(jì)盆地Wolfcamp頁巖層發(fā)現(xiàn)200億桶儲量規(guī)模超級大油田,阿拉斯加北部發(fā)現(xiàn)60億桶儲量規(guī)模的大油田,南美洲圭亞那海域Liza油田、西非尼日利亞Owowo海上油田以及坦桑尼亞陸上天然氣田也成為油氣發(fā)現(xiàn)熱點地區(qū)。全球石油供給市場出現(xiàn)新的動向,歐佩克放棄增產(chǎn)保份額策略,達成減產(chǎn)原油120萬桶/日協(xié)議,2017年1月減產(chǎn)后目標(biāo)產(chǎn)量為3250萬桶/日。2016年歐佩克原油生產(chǎn)仍保持高位運行,伊朗、伊拉克增勢強勁,沙特阿拉伯也有2.3%的增長;美國解除長達40年的原油出口禁令,2016年1月起開始向歐洲、南美、南亞、歐洲、中東出口頁巖油和LNG,標(biāo)志著美國再次成為世界油氣供應(yīng)國;俄羅斯石油產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,2016年全年原油產(chǎn)量達到創(chuàng)紀(jì)錄的5.475億噸,同比增長2.5%。原油出口量2.539億噸,同比增長4.8%。
四是主要產(chǎn)油國調(diào)整政策應(yīng)對低油價形勢。美國推出能源優(yōu)先政策,放松對化石能源發(fā)展的限制。美國總統(tǒng)特朗普公布“美國優(yōu)先能源計劃”,承諾實現(xiàn)能源獨立,擺脫對歐佩克產(chǎn)油國與任何對美國利益持敵意國家的依賴,與海灣地區(qū)盟友將合作建立“積極的能源關(guān)系”。沙特公布了“沙特2030愿景”改革計劃,目的是籌集資金進行經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,擺脫對石油的依賴。俄羅斯在2016年完成多家國企私有化,俄政府以113億美元的價格將俄羅斯國家石油公司19.5%的股份出售給瑞士嘉能可和卡塔爾主權(quán)基金;印度簡化了油氣投資管制,計劃大舉勘探開發(fā)國內(nèi)油氣資源,增產(chǎn)計劃將釋放價值270億美元的項目。伊朗批準(zhǔn)新的油氣開發(fā)合同模式,以提高伊朗油氣產(chǎn)業(yè)的投資吸引力。墨西哥、巴基斯坦、澳大利亞等國發(fā)起新一輪油氣勘探計劃,對外開展油氣勘探區(qū)塊招標(biāo)。
國內(nèi):原油產(chǎn)量六年來首次下降,天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升, 油氣基礎(chǔ)調(diào)查評價、勘查有新進展,非常規(guī)油氣勘查開采取得重大進展
一是原油產(chǎn)量出現(xiàn)六年來首次下降,天然氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升。全國原油產(chǎn)量19969萬噸,同比下滑7%,出現(xiàn)自2010年以來的首次下降。全國主力油田結(jié)構(gòu)性減產(chǎn),其中大慶油田、勝利油田合計減少近500萬噸。原油產(chǎn)量下降的主要原因是受國際油價持續(xù)低迷影響,部分老油田資源品質(zhì)下降,開發(fā)成本高,石油公司主動減產(chǎn)。全國天然氣產(chǎn)量1361億立方米,其中常規(guī)天然氣1237億立方米,與去年基本持平;頁巖氣產(chǎn)量78.6億立方米,同比增長76%;煤層氣產(chǎn)量45億立方米,與去年基本持平。
二是油氣勘查投資繼續(xù)降低,開采投資大幅下滑。初步統(tǒng)計,石油企業(yè)油氣勘查投資510億元,開采投資1253億元,同比分別減少11%和30%。
三是油氣基礎(chǔ)調(diào)查評價在新區(qū)、新領(lǐng)域、新層系取得重要進展。貴州正安安頁1井在南方盆外首獲高產(chǎn)氣流,湖北宜昌鄂陽頁1井獲重要發(fā)現(xiàn)。柴達木盆地、武威盆地石炭系,伊犁盆地二疊系等新區(qū)新層系發(fā)現(xiàn)含油氣顯示。
四是油氣勘查發(fā)現(xiàn)主要集中在中西部盆地和海域。中西部盆地油氣發(fā)現(xiàn)主要分布在鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、柴達木等油氣區(qū)。鄂爾多斯盆地隴東致密油勘探發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)含油區(qū),環(huán)江、南梁油田新增探明儲量分別超億噸,并與西峰油田、鎮(zhèn)北油田連片,形成10億噸級規(guī)模的隴東大油區(qū);蘇里格地區(qū)天然氣落實探明儲量3000億立方米,宜川—黃龍地區(qū)天然氣勘探獲得新突破。塔里木盆地庫車坳陷天然氣勘探新增天然氣三級儲量規(guī)模2000億立方米;順北地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)順北油田,8口井獲得高產(chǎn)油流。銀額盆地油氣招標(biāo)區(qū)塊—務(wù)桃亥區(qū)塊拐子湖凹陷拐參1井實現(xiàn)了銀額盆地油氣勘探突破。海域油氣勘查獲得新進展,南海海域北部灣盆地潿西南凹陷潿4井獲日產(chǎn)千噸高產(chǎn)油流,瓊東南盆地發(fā)現(xiàn)陵水18-1深水天然氣田;渤海海域蓬萊25-6、墾利16-1、曹妃甸12-6/6-1/6-2、蓬萊20-2/20-3獲得新的油氣發(fā)現(xiàn)。
五是非常規(guī)油氣勘查開采取得重大進展。涪陵頁巖氣田一期產(chǎn)能建設(shè)全面完成,建成產(chǎn)能60.75億立方米。榮昌—永川區(qū)塊永頁1HF井試獲14.1萬方/日高產(chǎn)工業(yè)氣流,成為繼焦石壩之后頁巖氣在新區(qū)勘探取得的又一重大突破。長寧—威遠、昭通國家級頁巖氣示范區(qū)建成配套產(chǎn)能30億立方米。新疆設(shè)立首個煤層氣開發(fā)利用先導(dǎo)性示范工程,在阜康市白楊河礦區(qū)年產(chǎn)能已達3000萬方,成為繼沁水盆地和鄂爾多斯盆地之后的第三大煤層氣開發(fā)熱點區(qū)。
六是是油氣進口量快速增長,對外依存度持續(xù)攀升。全年進口原油38101萬噸,同比增長13.6%;原油出口量為294萬噸,同比上漲2.4%;原油對外依存度65.4%。天然氣進口量721億立方米,同比增長17.4%,對外依存度34.6%。
展望2017年,世界石油市場將依然低迷,預(yù)計全年國際油價在50~60美元/桶水平波動。面對新一輪錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和前所未有的困難與挑戰(zhàn),石油企業(yè)將通過改革釋放自身活力,持續(xù)扭虧為盈。我國石油儲量產(chǎn)量將穩(wěn)中有降,天然氣穩(wěn)定增長,但由于資源品質(zhì)劣化和油價低位徘徊,規(guī)?;行佑秒y度增大,對國內(nèi)油氣上游生產(chǎn)特別是老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)壓力巨大,國內(nèi)油氣資源保障作用需要進一步加強。
(信息來源:中國礦業(yè)網(wǎng),中林設(shè)計整理,轉(zhuǎn)載注明出處)